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環(huán)保部9月26日發(fā)布公告，對選聘國家環(huán)保十三五規劃部分重點(diǎn)問(wèn)題研究課題的承擔單位進(jìn)行了公示。根據公告，此次共有21個(gè)項目課題選拔研究單位。其中包括核安全問(wèn)題、土壤環(huán)境保護、生態(tài)環(huán)境保護、水環(huán)境污染防治、食品安全等類(lèi)別，這些項目也有望成為國家環(huán)保十三五規劃中的重要內容。

　　環(huán)保部公告稱(chēng)，環(huán)境保護部環(huán)境規劃院將依據專(zhuān)家意見(jiàn)和課題需求，進(jìn)一步與課題承擔單位明確課題研究的技術(shù)要求，確定課題實(shí)施方案，全面啟動(dòng)研究工作。

　　此前，經(jīng)濟參考報(微博)報道，環(huán)保部將啟動(dòng)“十三五”規劃課題研究，并按照“開(kāi)門(mén)編規劃”的原則，將此次規劃的全部21個(gè)課題在全社會(huì )范圍內公開(kāi)選拔研究單位。

　　渤海證券認為，節能環(huán)保行業(yè)建議重點(diǎn)關(guān)注細分行業(yè)里增長(cháng)確定的公司，推薦大氣污染治理領(lǐng)域的龍凈環(huán)保、雪迪龍、國電清新，污水處理領(lǐng)域的碧水源、南海發(fā)展以及固廢領(lǐng)域的桑德環(huán)境和盛運股份。

　　政策利好逐步兌現 環(huán)保概念板繼續強勢增長(cháng)

　　截至9月22日，數據統計的A股環(huán)保概念板塊45家公司中，有12家已披露今年三季度業(yè)績(jì)預告。這12家公司三季度凈利潤呈現明顯分化趨勢，大氣污染防治細分領(lǐng)域的龍頭公司繼續上半年的強勁增長(cháng)態(tài)勢，而政策利好預期兌現較弱的細分領(lǐng)域公司業(yè)績(jì)增長(cháng)則顯乏力，甚至出現負增長(cháng)態(tài)勢。

　　分析指出，“十二五”以來(lái)，環(huán)保行業(yè)備受政策青睞，相關(guān)政策措施不斷加碼。隨著(zhù)各項規劃進(jìn)入落實(shí)攻堅期，環(huán)保項目的招投標將進(jìn)入密集期，這些都將逐漸兌現為上市公司的業(yè)務(wù)訂單。

　　隨著(zhù)環(huán)保細分市場(chǎng)空間的釋放，擁有資本實(shí)力的龍頭企業(yè)將繼續通過(guò)并購持續擴大市場(chǎng)份額，這也將進(jìn)一步加大相關(guān)公司之間的業(yè)績(jì)分化趨勢。

　　政策利好逐步兌現

　　“十二五”以來(lái)，國家發(fā)布了一系列針對環(huán)境污染治理的政策規劃，涉及大氣、水和土壤等各個(gè)領(lǐng)域。這些政策一方面用污染物排放標準限制為污染戶(hù)帶上“緊箍咒”，另一方面，又以財稅優(yōu)惠杠桿來(lái)刺激企業(yè)減排的積極性。

　　中國證券報記者采訪(fǎng)的多家環(huán)境治理相關(guān)公司均表示，“十二五”開(kāi)局的前兩年，盡管中央政策意圖明顯，但由于經(jīng)濟發(fā)展疲軟，地方行動(dòng)力遲緩，一些政策落實(shí)并不十分得力。隨著(zhù)新一屆中央政府就位，針對各領(lǐng)域的環(huán)境污染治理政策呈現加碼態(tài)勢，在繼續刺激積極性的同時(shí)，環(huán)境污染治理問(wèn)責也在同步推進(jìn)。

　　市場(chǎng)觀(guān)察人士指出，隨著(zhù)各領(lǐng)域環(huán)境治理政策進(jìn)一步細化加碼，各地在中央政策倒逼下加緊行動(dòng)。同時(shí)，污染企業(yè)也由于刺激措施到位，減排積極性不斷加大。環(huán)保行業(yè)發(fā)展已由過(guò)去的“污染事件-政策預期-政策兌現”的邏輯，變?yōu)檎咦陨隙侣鋵?shí)而直接轉化為企業(yè)的訂單。

　　有券商分析師對中國證券報記者表示，目前環(huán)保行業(yè)政策落實(shí)的主線(xiàn)為“三個(gè)行動(dòng)計劃”，即大氣污染防治行動(dòng)計劃、清潔水行動(dòng)計劃以及土壤環(huán)保行動(dòng)計劃。近期，大氣污染防治行動(dòng)計劃已由國務(wù)院正式發(fā)布，且國家發(fā)改委也配合此計劃出臺了新的涉及大氣污染防治的脫硝電價(jià)補貼、除塵補貼等財稅刺激措施。

　　他認為，大氣污染防治行動(dòng)計劃預期已刺激了相關(guān)公司的訂單迅猛增長(cháng)，這種態(tài)勢將延續至今年年底，相關(guān)公司的全年業(yè)績(jì)爆發(fā)已是定勢。而從明年起，污水處理、垃圾處理、土壤重金屬治理等板塊相應進(jìn)入政策落實(shí)兌現訂單增長(cháng)期，相應的環(huán)保各細分板塊有望進(jìn)入業(yè)績(jì)高成長(cháng)期。

　　細分領(lǐng)域業(yè)績(jì)分化凸顯

　　事實(shí)上，在今年以來(lái)大氣污染防治的政策不斷呼喊下，大氣治理板塊部分龍頭公司已先沐政策春風(fēng)，上半年業(yè)績(jì)進(jìn)入高增長(cháng)期。

　　據數據統計，在10家大氣污染治理A股公司中，火電廠(chǎng)煙氣除塵細分領(lǐng)域的菲達環(huán)保(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、三維絲(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))等公司上半年實(shí)現歸屬上市公司股東凈利潤同比均實(shí)現100%增長(cháng)；國電清新(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、九龍電力(行情專(zhuān)區)、永清環(huán)保(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))等脫硫脫硝行業(yè)龍頭今年上半年實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)也均超過(guò)50%。

　　在大氣細分領(lǐng)域公司高成長(cháng)的另一面，則是同行業(yè)弱勢公司業(yè)績(jì)的略顯黯淡。污水、垃圾處理領(lǐng)域的碧水源(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、桑德環(huán)境(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、興蓉投資(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))和盛運股份(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))等，上半年業(yè)績(jì)增幅平均維持在30%左右，而土壤重金屬治理領(lǐng)域的永清環(huán)保、東江環(huán)保(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))等公司業(yè)績(jì)則出現負增長(cháng)態(tài)勢，各細分領(lǐng)域的業(yè)績(jì)分化凸顯。

　　值得注意的是，數據統計的11家已披露三季度業(yè)績(jì)預告的環(huán)保概念股中，上述分化趨勢在進(jìn)一步加大。11家公司中，大氣粉塵治理領(lǐng)域的龍頭股三維絲預告三季度凈利潤同比保持300%-330%的高增長(cháng)，火電脫硫脫硝龍頭國電清新預告三季度業(yè)績(jì)增幅約60%-80%。而其他細分領(lǐng)域的公司如維爾利(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、東江環(huán)保等，三季度業(yè)績(jì)繼續維持上半年以來(lái)的頹勢。這兩家公司預告三季度凈利潤高降幅分別達50%和25%。

　　上述券商分析師對此指出，未來(lái)業(yè)績(jì)分化可能會(huì )繼續加大。如果其他領(lǐng)域政策落實(shí)繼續滯后于大氣污染治理領(lǐng)域，不同細分板塊之間的業(yè)績(jì)差別將更加明顯。此外，即使在同一板塊，受制于資金及技術(shù)實(shí)力差異，具有優(yōu)勢的龍頭公司將進(jìn)一步獲得訂單持續增長(cháng)，進(jìn)而在市場(chǎng)空間加速釋放中不斷擴大占有份額，進(jìn)一步拉大與其他公司的差距。

　　“資本為王”繼續上演

　　業(yè)內專(zhuān)家指出，環(huán)保行業(yè)發(fā)展一直呈現“重資產(chǎn)”現象，眾多擁有資金實(shí)力的環(huán)保企業(yè)通過(guò)并購或直接投資進(jìn)行擴張。今年以來(lái)，這一趨勢仍在繼續加碼上演，環(huán)保行業(yè)“資本為王”時(shí)代仍在續寫(xiě)。

　　據中國水網(wǎng)新發(fā)布的《2013半年度環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)分析報告》披露，今年上半年，環(huán)保領(lǐng)域的并購潮延續強勁勢頭。在兼顧項目投資的同時(shí)，一些公司開(kāi)啟了更加多元化、立體化的并購擴張模式，以助推其在產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)領(lǐng)域、地理區域的快速布局。北控收購標準水務(wù)和威立雅葡萄牙項目、國中水務(wù)(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))收購天地人等，都引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

　　在行業(yè)內并購不斷的同時(shí)，一些看準環(huán)保行業(yè)未來(lái)潛力的“門(mén)外漢”也開(kāi)始瞄準這一領(lǐng)域發(fā)力轉型。今年5月，光伏制造業(yè)巨頭京運通(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))公告收購山東天璨100%股權，擬利用山東天璨的脫硫脫硝技術(shù)助力公司擺脫目前光伏業(yè)務(wù)頹勢，以實(shí)現轉型。

　　高端餐飲企業(yè)湘鄂情(行情股吧買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))亦宣布收購污水垃圾處理新星中昱環(huán)保，并成立合資公司進(jìn)軍火電脫硫脫硝領(lǐng)域。通過(guò)系列舉動(dòng)，這些環(huán)?！伴T(mén)外漢”欲實(shí)現“彎道超車(chē)”，紛紛加碼搶食未來(lái)環(huán)保行業(yè)4.5萬(wàn)億元市場(chǎng)大蛋糕。

　　上述《報告》也指出，在日益激烈的市場(chǎng)競爭下，環(huán)保行業(yè)正開(kāi)始出現“馬太效應”。資金充裕、融資成本低的領(lǐng)先企業(yè)，在低成本資金的助力下，以更快的速度攻城略地，并在高速成長(cháng)中再次增強了對資本的吸引力，進(jìn)入強者恒強的良性循環(huán)。來(lái)源中國證券報)

污水事業(yè)部  吳冰  轉載